Dane warsztatu identyfikują firmę w systemie i są wykorzystywane w dokumentach, ustawieniach oraz codziennej pracy.
Kiedy używać
Użyj tego ekranu, gdy:
- konfigurujesz warsztat po rejestracji,
- zmieniły się dane firmy,
- dane na dokumentach są niepełne albo nieaktualne,
- przygotowujesz warsztat do wystawiania dokumentów sprzedaży.
Zanim zaczniesz
Przygotuj aktualne dane firmy:
- nazwę,
- NIP,
- adres,
- dane kontaktowe,
- opcjonalnie dane pobrane z rejestru po NIP.
Kroki
- Otwórz
Ustawienia. - Przejdź do danych firmy albo danych warsztatu.
- Sprawdź obecne wartości.
- Uzupełnij brakujące pola.
- Zapisz zmiany.
- Wystaw testowy dokument albo otwórz podgląd danych, żeby upewnić się, że informacje są poprawne.
Co dzieje się w systemie
Zapisane dane warsztatu są wykorzystywane jako dane sprzedawcy i dane organizacji pracującej w systemie. Mogą wpływać na dokumenty sprzedaży, KSeF, konta bankowe, raporty i identyfikację warsztatu.
Dobre praktyki
- uzupełnij dane firmy przed pierwszym dokumentem sprzedaży,
- sprawdzaj NIP i adres z oficjalnymi danymi firmy,
- po zmianie danych wykonaj kontrolny podgląd faktury,
- nie traktuj danych warsztatu jako danych klienta; klienci są w CRM.
Najczęstsze problemy
Dane na fakturze są niepoprawne
Sprawdź dane warsztatu oraz ustawienia dokumentów. Jeżeli dokument został już wystawiony, konieczna może być korekta zgodna z zasadami księgowymi.
Nie mogę edytować danych
Najczęściej oznacza to brak uprawnień administracyjnych albo brak dostępu do ustawień warsztatu.