Kontrahent może być powiązany z pojazdami, zleceniami, wycenami, dokumentami i operacjami magazynowymi.

Pojazdy

Pojazd może mieć przypisanego właściciela albo klienta z CRM. Dzięki temu łatwiej znaleźć historię obsługi i wybrać pojazd przy zleceniu.

Zlecenia

Zlecenie zwykle wskazuje kontrahenta jako klienta. Pozwala to sprawdzić, jakie prace były wykonywane dla danej osoby lub firmy.

Wyceny

Wycena może być przygotowana dla kontrahenta przed rozpoczęciem naprawy. Po akceptacji może zostać powiązana ze zleceniem.

Dokumenty

Dokument sprzedaży albo dokument kosztowy może korzystać z danych kontrahenta. Przed wystawieniem dokumentu warto sprawdzić poprawność danych w kartotece.

Magazyn

W dokumentach magazynowych kontrahent może występować jako dostawca albo odbiorca, zależnie od rodzaju dokumentu.

Dobre praktyki

• wybieraj istniejącego kontrahenta zamiast wpisywać dane od nowa,
• przed dodaniem nowego kontrahenta sprawdź duplikaty,
• pilnuj, aby pojazdy były przypisane do właściwych klientów,
• przed wystawieniem faktury sprawdź dane nabywcy.