Wycena nie jest dokumentem sprzedaży. Jest ofertą albo propozycją kosztów przed wykonaniem pracy.

Różnica między wyceną a dokumentem

Wycena:

• opisuje planowany zakres prac,
• może wymagać akceptacji klienta,
• nie jest fakturą ani paragonem,
• może być podstawą zlecenia.

Dokument sprzedaży:

• rozlicza wykonaną usługę albo sprzedaż,
• ma numerację i dane księgowe,
• może być fakturą albo paragonem,
• może być powiązany z KSeF, jeśli dotyczy faktury.

Kiedy wystawić dokument

Dokument sprzedaży wystawiaj po wykonaniu pracy albo zgodnie z zasadami rozliczeń w warsztacie. Najczęściej dokument powstaje na podstawie zlecenia, a nie bezpośrednio z wyceny.

Dobre praktyki

• nie traktuj zaakceptowanej wyceny jako rozliczenia,
• po akceptacji utwórz albo zaktualizuj zlecenie,
• przed wystawieniem dokumentu sprzedaży sprawdź rzeczywiście wykonane prace,
• jeśli zakres prac zmienił się względem wyceny, popraw pozycje przed rozliczeniem.