Dodawanie kontrahenta tworzy kartotekę klienta, dostawcy albo innego podmiotu wykorzystywanego w systemie.
Kiedy używać
Dodaj kontrahenta, gdy:
- przyjmujesz nowego klienta,
- chcesz wystawić dokument sprzedaży,
- przyjmujesz dokument magazynowy od dostawcy,
- tworzysz pojazd, zlecenie albo wycenę dla nowej osoby lub firmy.
Zanim zaczniesz
Przygotuj:
- nazwę firmy albo imię i nazwisko,
- NIP, jeżeli dotyczy,
- adres,
- telefon,
- e-mail,
- informacje kontaktowe potrzebne w pracy warsztatu.
Kroki
- Otwórz
CRM. - Przejdź do listy kontrahentów.
- Wybierz dodanie kontrahenta.
- Uzupełnij dane podstawowe.
- Uzupełnij adres i dane kontaktowe.
- Zapisz kontrahenta.
- Sprawdź, czy kartoteka jest widoczna na liście.
Co dzieje się w systemie
Nowy kontrahent może być wybierany w pojazdach, zleceniach, wycenach, dokumentach sprzedaży i dokumentach magazynowych.
Dobre praktyki
- dla firm uzupełniaj NIP,
- korzystaj z wyszukiwania po NIP, jeżeli jest dostępne,
- zapisuj telefon i e-mail w standardowy sposób,
- sprawdź istniejące kartoteki przed dodaniem nowej.