Karta kontrahenta zbiera dane i powiązania jednego klienta, dostawcy albo firmy.

Co zawiera karta

W zależności od dostępnych modułów karta może pokazywać:

• dane podstawowe,
• dane adresowe,
• dane kontaktowe,
• pojazdy,
• zlecenia,
• wyceny,
• dokumenty sprzedaży,
• dokumenty kosztowe albo magazynowe.

Kiedy używać

Otwórz kartę kontrahenta, gdy chcesz:

• sprawdzić historię obsługi klienta,
• znaleźć pojazdy klienta,
• przejrzeć zlecenia i wyceny,
• sprawdzić dokumenty powiązane z kontrahentem,
• poprawić dane kontaktowe.

Dobre praktyki

• przed rozmową z klientem sprawdź kartę kontrahenta,
• używaj zakładek powiązań do szybkiego przejścia do dokumentów i zleceń,
• aktualizuj dane kontaktowe po każdej zmianie,
• nie twórz nowej kartoteki, jeśli wystarczy poprawić istniejącą.

Najczęstsze problemy

Brakuje pojazdu lub dokumentu

Sprawdź, czy pojazd albo dokument został przypisany do właściwego kontrahenta.

W karcie są dane innej osoby

Może istnieć duplikat albo błędne powiązanie. Sprawdź kartotekę i powiązane rekordy.