Lista kontrahentów służy do przeglądania klientów, dostawców i innych podmiotów zapisanych w warsztacie.

Kiedy używać

Użyj listy kontrahentów, gdy chcesz:

• znaleźć klienta,
• sprawdzić dane firmy lub osoby,
• otworzyć kartę kontrahenta,
• dodać nowego kontrahenta,
• poprawić dane kontaktowe albo adresowe.

Co można zrobić na liście

Na liście można zwykle:

• wyszukiwać kontrahentów,
• filtrować wyniki,
• otworzyć szczegóły,
• dodać nowego kontrahenta,
• edytować istniejącego kontrahenta.

Dobre praktyki

• przed dodaniem kontrahenta sprawdź, czy już nie istnieje,
• dla firm szukaj po NIP,
• dla osób prywatnych sprawdzaj telefon, e-mail i nazwisko,
• unikaj tworzenia kilku kartotek dla tego samego klienta.

Najczęstsze problemy

Nie mogę znaleźć kontrahenta

Sprawdź różne warianty wyszukiwania: nazwę, NIP, nazwisko, telefon albo e-mail.

Kontrahent jest zdublowany

Wybierz jedną kartotekę jako główną i uporządkuj powiązania. Przed usunięciem duplikatu sprawdź, czy nie ma dokumentów, pojazdów albo zleceń.