Dodanie pojazdu tworzy kartotekę pojazdu klienta, która może być później używana w zleceniach, wycenach i obsłudze klienta.

Kiedy używać

Dodaj pojazd, gdy:

• klient pojawia się pierwszy raz z danym pojazdem,
• tworzysz zlecenie albo wycenę dla pojazdu, którego nie ma w systemie,
• chcesz uporządkować historię obsługi klienta.

Zanim zaczniesz

Przygotuj:

• klienta z CRM,
• numer rejestracyjny,
• VIN,
• markę i model,
• wersję,
• rok,
• numer silnika, jeżeli jest potrzebny.

Kroki

1. Otwórz moduł pojazdów.
2. Wybierz dodanie pojazdu.
3. Wybierz albo dodaj klienta.
4. Uzupełnij numer rejestracyjny i VIN.
5. Uzupełnij markę, model, wersję i dane techniczne.
6. Zapisz pojazd.
7. Sprawdź, czy pojazd jest widoczny na liście.

Co dzieje się w systemie

Pojazd staje się dostępny w procesach warsztatowych, przede wszystkim w zleceniach i wycenach. Jeżeli jest powiązany z kontrahentem, będzie widoczny także z poziomu karty klienta.

Dobre praktyki

• nie zakładaj kilku kartotek dla tego samego pojazdu,
• jeśli klient zmienia pojazd, utwórz nową kartotekę,
• nie nadpisuj danych starego pojazdu danymi nowego,
• uzupełniaj VIN, gdy tylko jest dostępny.