Powiązanie pojazdu z kontrahentem pozwala prowadzić historię obsługi konkretnego klienta.
Kiedy używać
Powiąż pojazd z kontrahentem, gdy:
- dodajesz pojazd klienta,
- tworzysz zlecenie albo wycenę,
- chcesz widzieć pojazd na karcie kontrahenta,
- porządkujesz historię obsługi.
Kroki
- Otwórz kartotekę pojazdu.
- Wybierz kontrahenta.
- Sprawdź, czy to właściwa osoba albo firma.
- Zapisz pojazd.
- Otwórz kartę kontrahenta i sprawdź, czy pojazd jest widoczny.
Co dzieje się w systemie
Pojazd jest dostępny przy pracy z danym klientem. Ułatwia to tworzenie zleceń, wycen i analizę historii obsługi.
Dobre praktyki
- przed wyborem klienta sprawdź duplikaty w CRM,
- przy zmianie właściciela rozważ, czy potrzebna jest nowa kartoteka albo aktualizacja powiązania,
- nie przypisuj pojazdu do przypadkowego kontrahenta tylko po to, aby zapisać formularz.
Najczęstsze problemy
Pojazd nie pojawia się na karcie klienta
Sprawdź, czy pojazd został przypisany do właściwego kontrahenta i czy zapis formularza się powiódł.