Status wyceny pozwala odróżnić oferty robocze, przekazane klientowi, zaakceptowane i odrzucone.
Po co używać statusów
Statusy pomagają:
- kontrolować aktywne oferty,
- widzieć, które wyceny wymagają kontaktu z klientem,
- odróżnić oferty zaakceptowane od roboczych,
- filtrować listę wycen.
Przykładowe statusy
W praktyce status może oznaczać:
- szkic,
- przekazana klientowi,
- zaakceptowana,
- odrzucona,
- wygasła.
Zmiana statusu
- Otwórz wycenę.
- Wybierz zmianę statusu.
- Ustaw nowy status.
- Zapisz zmianę.
Dobre praktyki
- oznaczaj wycenę jako zaakceptowaną dopiero po decyzji klienta,
- odrzucaj albo zamykaj nieaktualne oferty,
- nie rozpoczynaj naprawy bez jasnej decyzji, jeżeli firma wymaga akceptacji wyceny.