Wycena może być powiązana ze zleceniem, aby przenieść ustalenia z etapu oferty do realizacji.
Kiedy używać
Podepnij wycenę, gdy:
- klient zaakceptował ofertę,
- na podstawie wyceny rozpoczynasz naprawę,
- chcesz zachować czytelną historię od wyceny do zlecenia.
Korzyści
Powiązanie wyceny ze zleceniem pozwala:
- zachować spójnego klienta i pojazd,
- łatwiej porównać plan z realizacją,
- szybciej przygotować zakres prac,
- utrzymać historię procesu.
Kroki
- Otwórz zlecenie.
- Wybierz opcję podpięcia wyceny.
- Wybierz właściwą wycenę klienta albo pojazdu.
- Sprawdź dane i pozycje.
- Zapisz powiązanie.
Dobre praktyki
- podpinaj tylko zaakceptowane albo aktualne wyceny,
- sprawdź, czy wycena dotyczy tego samego pojazdu,
- po podpięciu porównaj pozycje zlecenia z ustaleniami z klientem.